2017年11月25日，深圳平安优才朱小燕应邀出席一个寿险的答谢晚宴，并担任分享嘉宾，为当晚出席的清华大学工商管理班同学及企业家们分享私人财富管理的核心价值。分享的内容中对国家十年政策布局进行分析，并提出私人财富管理应以航空母舰的护航思维 ，海陆空全方位兼顾，从家庭到家族 。财富管理是过程管理，也是对个人性的管理。因为我们经常树立一个财务目标，但走向这个目标的过程中经常会被各种的诱惑所吸引，然后就容易忘记了当初的初衷。
深圳平安优才朱小燕更表示财富管理过程需要把眼光放得更长远一点，要把时期轴拉长。明白企业资产与个人家庭资产隔离的必要性，每个人还应该重视个人资产负责表及现金流量表，这两份表就是整个家庭财富的体检报告。当资产积累到一定量体的时候，就应该适当地考虑将显性资产变成隐性资产。
金钱不仅有正能量，还有负能量，所以我们应该让金钱的正能量尽量放大，而减少负能量的产生。让财富为我们服务，而不应在追求财富的过程中迷失。而有关财富传承方面是个风险活儿。因此，有关家族信托计划，大额保单与信托等均值得大家去学习与了解，有效地应用在财富管理的规划中。
理财更是一种平衡的艺术，它是收益和安全之间的平衡， 是现在与未来的平衡；自己和子女之间的平衡； 企业经营和家庭财务之间的平衡。理财的最高目标之一， 就是通过财富的合理安排， 实现一生的收支平衡。短短的一个小时的分享，让在场的嘉宾对私人财富管理的核心价值有了一个精简清晰的了解。