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中国出海公司自述:我为什么选择墨西哥

2023/5/4 7:14:15发布47次查看
西班牙语是 32 个独立的主权国家和地区的官方语言。除去西班牙语的发源地西班牙,大部分说西班牙语的人口分布于前西班牙帝国的殖民地,主要集中于拉丁美洲。按照第一语言使用者数量排名,约有4.5 亿人作为母语使用。
对于中国人来说,拉丁美洲是个既熟悉又陌生的大陆,那是个曾被称为“新大陆”的地方,之所以称之为“新”,就是因为存在着许多尚未不为人深入了解之处。
那么,这个“新大陆”目前的移动互联网发展情况到底如何?
人口和gdp——人口大国,经济发达
拉美地区在世界各大洲中是人口增长较快的地区之一。以西班牙语为官方语言的拉美国家总人口数约4.5 亿,人口的种族构成有欧洲白人(35%)、印第安人(8%)、混血人种(50%,包括印欧混血人,黑白混血人等)、亚裔、犹太裔等。其中智利和阿根廷与大多数拉美国家相当不同,欧洲裔占人口比例超过 90%,非洲裔较少,使文化上国家呈现深度欧化。
而拉美许多国家,具备移动互联网发展的基础条件。
同期,印度、印度尼西亚和巴西的数据分别为:
这是根据 2016 年的官方数据整理、制作的表格。从上面两个图表可以看出,虽然墨西哥、哥伦比亚和阿根廷的总人口远不及印尼、印度和巴西。但是,从人均 gdp 上看,墨西哥是印尼的 2.18 倍,印度的 4.80 倍,仅比巴西少了 449 美元。而阿根廷是印尼的 3.32 倍,印尼的 7.28 倍,巴西的 1.44 倍。
人均 gdp 一定程度上,代表的是消费能力。墨西哥、巴西、阿根廷都高于印度和印尼。
殖民化对世界范围内的现代化进程有诸多的影响。体现在管理机制、国家模式、权利分配、社会形态等各方面。而对于拉丁美洲,语言使用较为统一,所以拉丁美洲各个市场具有先天民族间的统一性,一种强大的认同感将各民族维系在一起。拉美人可能比欧洲人、亚洲人和非洲人有更强的认同感。
其宗教,以天主教为主,少数为基督教。
而再综合人口基数,语言统一,宗教文化和历史文化,墨西哥和巴西是一个较优的选择。
智能手机及移动网络
对墨西哥智能手机用户量的统计,两份报告给出了相差较大的数字。据competitive intelligence unit(ciu)在 2016 年 5 月发布报告,称墨西哥的智能手机用户已经达到 7730 万。而 emarker 给出的预计数字是,至 2016 年底,墨西哥智能手机用户达到 4420 万。
在墨西哥,telcel、at&t 和 movistar 三大运营商几乎瓜分了整个墨西哥手机销售渠道,其中尤以 telcel 占比最大。
但就以手机品牌方面分析,中国是其中一个大赢家。
据旭日大数据《2016 年墨西哥智能手机出货量 top10 品牌排行榜》报告显示,墨西哥智能手机市场集中度高,前十品牌市占率 74%,韩国厂商三星和 lg 市占率接近 40%,中国厂商阿尔卡特、联想(包括摩托罗拉)、中兴、华为在墨西哥的市占率约 26%。美国厂商苹果和 blu 的市占率约 9%。
中国手机品牌在 top10 占有五个席位,而墨西本土品牌表现较弱,出货量前十排名仅 lanix 上榜,市占率约 7%。
智能手机在发展,移动网络也是如此。
近年来,墨西哥政府大力推进发展移动网络,4g 网络已在快速普及。据全球网络状况调研机构 open sigal 在 2017 年 10 月发布的最新报告称,墨西哥在美洲拥有最快的 4g 网络速度,它的 lte 的速度击败了巴西、阿根廷和智利,甚至墨西哥北部的邻国可能会感到惊讶——该报告称,墨西哥 4g 下载速度比美国更快:墨西哥全国平均 lte 下载速度为 22.4 mbps。
如上图,一份本土统计报告显示,三星的市场占比为 34%,lg 为 33.9%,苹果为 13.6%,摩托罗拉为 8.7%,华为为 4.4%,索尼和诺基亚分别为 4% 和 4.1%。
同时,由于过去两年在墨西哥实行的电信改革,互联网服务成本急剧下降,市场竞争迅速加剧。根据墨西哥的电信监管机构 instituto federal de telecomunicaciones (ift) 报告称,2013 年 2 月至 2015 年 1 月期间,电信价格总体下降 15.3%,移动互联网服务价格下降 16.7%。(同期全国消费物价指数上涨 7.2%)。
互联网使用强度高,社交属性强
墨西哥大约 81% 的互联网用户每天上网,平均每天上网 7 小时 14 分钟,使用智能手机上网的人群已经超过电脑使用者。
访问社交网络是最常见的在线活动,整个拉美区域的用户社交属性均非常强,墨西哥与巴西、阿根廷三个拉美国家在全球社交媒体使用频率排行榜上占据了 top5 中的三席(soruce:the world bank)。2016 年墨西哥社交网络用户超过 6000 万,预计到 2021 年底将增长到 7000万以上。facebook 是最受欢迎的社交媒体网站,在所有社交用户的渗透率达 95%(soruce:statista)。
广告市场的吸引力
hispanic,特指说西班牙语的人。如果把 america-hispanics 看作一个广告市场。2019 年它的市场份额是 300.78 亿美元。约是拉美(126 亿美元)的 2.5 倍。是东南亚(29.4 亿美元)的 10.2 倍。
这是一组惊人的数字对比。而墨西哥,2019年数字广告市场份额为20.1亿美元。2016年,这一数字为14.2亿美元。有报告称,墨西哥广告总规模在53亿美元,而西语则是900亿美元。市场盘子是是有的,分到移动广告这里,数字是多少呢?2017年是一个分水岭,是移动端广告超过桌面广告的开始。报告称,今年墨西哥移动广告将达8.3亿美金。
据 statista 显示,墨西哥 2016 年电商市场体量为 72 亿美金,用户 arpu 值达 229 美金。据预测,该数据将实现 13.7% 年增长率,2020 年预计将达 162 亿美金。 目前,在线购物仅占全国零售总额的 2% 左右,这是一个巨大的机会,因为墨西哥人才刚刚开始采用电子商务方式,2016 年在线购物用户为3790万,预计 2020 年将达到 5530 万。
墨西哥人从哪里买东西呢?——墨西哥对外国货物的需求很高,美国占墨西哥进口总额的 48%。中国,日本,韩国和德国也大量进口伙伴。对于中国的电商从业者而言,以墨西哥为代表的拉美市场是块巨大的蛋糕。
墨西哥主要的广告预算来自娱乐媒体、快消品、服务和汽车。和全球一样,广告主移动端的广告投放也青睐视频。智能手机用户网络视频观看的平均时长为 8.2 小时,接近美国 10.8 小时。分别高出印度、印尼市场约两倍。
2016 年,墨西哥视频广告投入增长迅猛,已经达到 29 亿美金,同比增长 39%。
从月绝对访问者数量看,facebook、google 还是拿走了大头。但比较有意思的一点是,新闻门户紧随其后。比如,umilenio、universal 都是墨西哥本土门户。
游戏和电商,也是力捧移动端广告的两大金主。
这两块在墨西哥都不差。statista 预测,用户购买力月均 228.63 美元,高出印度、越南。2017 年的线上购物规模也将达到 85.29 亿美元。2021 年电商规模则是 40.24 亿美元。阿里巴巴、lightinthebox、找库科技都在这里开展业务。
亚马逊,更是下了重注。
游戏也是。
目前,墨西哥手机游戏的arpu为17.77美元。远高出印尼($ 10.40),印度($ 2.37亿)和泰国($ 5.97亿)。预计,2017 年这一市场的手机游戏市场规模将至 6.01 亿美元。
(文后,对英威诺致以诚挚的谢意。以上内容,为英威诺对其出海,选择目标市场——墨西哥的分析和思考,白鲸出海梳理发布。英威诺于2016年正式进入墨西哥市场,成立分公司,为当地本地用户提供内容资讯服务。)
【本篇文章属于白鲸出海原创,如需转载请注明出处】
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